ייעוץ פנסיוני

רוצים להישאר עם יד על הדופק?

תוכלו לפגוש אותנו כאן:

לקבל את ההחלטות הכלכליות הנכונות לך

אנחנו איתך, מלווים אותך בהתאמה אישית, מהעבודה הראשונה ועד הפנסיה. נכונים לגייס את מיטב המומחים, אסטרטגית, שיווקית ומכירתית למען השגשוג של העסק שלך.

היום הוא ההזדמנות שלך לבנות את המחר הרצוי

קן פוירו

כולנו יודעים כי עלינו להשקיע בפנסיה ורבים מאיתנו גם בטוחים שהכל בסדר. אבל כמה מאיתנו באמת מבינים את המשמעות המעשית של ההפרשה לפנסיה בתלוש מדי חודש?

  • האם הכספים שלך מושקעים בצורה הרווחית ביותר עבורך?
  • האם המעסיק שלך משועבד לחברת פנסיה אחת בלי לדאוג לצרכים שלך?
  • כיצד באים לידי ביטוי הצרכים הייחודיים שלך?

אם פעם היה נהוג לקבוע פגישה עם הסוכן/היועץ הפנסיוני בבנק, היום כבר יותר ויותר אנשים מבינים את הצורך בייעוץ אישי בנושא הפנסיוני ואת החשיבות של תכנון העתיד כבר היום.

בסופו של דבר, כולנו זקוקים לסביבה תומכת, שקט נפשי וביטחון כלכלי. כשהגוף נחלש, היכולות התפקודיות מאותגרות. כדי שלא נהווה נטל על הקרובים לנו, עלינו להכין את עצמנו מבעוד מועד לקראת העתיד. 

אין הביישן למד

החוסך הפנסיוני הממוצע מבולבל ממגוון אפיקי ההשקעה, לא תמיד יודע אילו חסכונות פנסיוניים יש לו והדוחות המשוגרים אליו מחברות הביטוח רק מבלבלים אותו עוד יותר. במקום שבו אלפי לקוחות מתבלבלים, אנחנו עושים סדר.

מהבלבול העולה בתחילת הפגישה עד לחיוך המתוח מאוזן לאוזן בסופה – מתחוללים שינויים פשוטים שיכולים לשנות את כל עתידכם.

הפנייה ליועץ פנסיוני נטול אינטרס היא הבחירה בעצמכם והבטחה להשקעה פנסיונית חכמה לעשורים הבאים.

מה אנחנו עושים בפגישה?

  • נותנים מענה לבלבול
  • סוקרים את המוצרים ואת מצבכם הנוכחי
  • עורכים סימולציות לצפי בעתיד
  • מטפלים בדמי ניהול, עמלות ותשואות
  • עוקבים אחר הפרשות מעסיק
  • בוחנים אפשרות להטבות נוספות

מה ההבדל בין יועץ, סוכן ומשווק?

קיבלתם עצה מקצועית בנוגע להשקעה בפנסיה? עצרו. רגע לפני שאתם שמים את מיטב כספכם בקופה שאינכם מכירים את התנאים שלה, רצוי שתבררו מי האדם שאתם מתייעצים איתו. כשאתם משקיעים את הכסף בחברה מסוימת, זה בדיוק כמו להתחתן עם חמותכם. מגיע עם כל התנאים מהבית.

בעוד שסוכן או משווק פנסיוני מקבלים את השכר שלהם מחברת השקעות, יועץ פנסיוני הוא גוף אובייקטיבי שכל מטרתו הינה שירות הצרכים האישיים שלכם.