אחת הטעויות הנפוצות אותן אנחנו פוגשים במרכז לתודעה פיננסית, היא המחשבה שאם יש לנו שני ילדים או שלושה וכו'… הירושה תתחלק באופן אוטומטי שווה בשווה (חצי-חצי, שליש-שליש-שליש וכד').

למה המחשבה הזאת מוטעית? מהסיבה שמה שלא כתוב בבירור, שחור על גבי לבן – כאילו לא היה כתוב.

הדרך הבטוחה ביותר להבטיח את הצוואה שלנו היא להכין אותה מבעוד מועד עם אנשי מקצוע.
עולות שאלות כמו: איך מטפלים ברכוש? איך אומדים את שווי היצירות? מה לגבי הבטחות בעל פה? מה קורה כשאחים מסוכסכים או שאח אחד בחו"ל וכל הנטל "נופל" על האחים שנמצאים בארץ?

המטרה בצוואה היא להעניק את מה שחסכנו לדור ההמשך, ולכן על מנת שהרצון שלכם יתממש אל תשאירו את הירושה בידי הגורל או אפוטרופוס מטעם המדינה. ערכו צוואה בעודכם בחיים, זאת הדרך הנכונה לשמור על שלום המשפחה. לדבר על המוות בעודנו בחיים זה לא נעים, אבל עם אנשי מקצוע מומחים מוצאים ביחד את המילים.