רובנו נוטים לחשוב שייעוץ פיננסי רלוונטי רק במידה ויש לנו כסף להשקעה, אבל בפועל חשוב להבין שייעוץ פיננסי מקצועי תפקידו לעזור לנו לעשות סדר בכל התחומים הפיננסים ולאו דווקא רק בהשקעות.  ייעוץ נכון יעזור לנו לייצר כסף להשקעה גם למי שחושב שלעולם לא יהיה לו כסף להשקעה. 

ייעוץ מאפשר לנו להכין עתיד בטוח יותר כבר מהיום על ידי בחינת המצב הנוכחי והצבת מטרות עתידיות, הבנת שוק ההון והתאמת ההשקעה שנכונה ליכולות ולצרכים שלכם, הבנה של הריבית והאינפלציה לפיה נבחר את המהלך שמתאים למצבכם. 

לכל החלטה שאנו מחליטים יש היבטים כלכליים ורגשיים והשפעה עתידית ולכן לפני החלטות משמעותיות כמו: נישואין, לידת תינוק, מעבר דירה, שינוי קריירה, קניית דירה ראשונה, רכישת נכס להשקעה, גירושין, מערכת זוגית חדשה וכדומה – מתייעצים עם יועץ.